Don Quijoten hahmosta ammentava marionettinukke Don on tottunut vetämään narrin roolia esityksestä toiseen, vaikka hän haluaisi kiihkeästi olla sankari. Hänen nukketoverinsa puolestaan on kyllästynyt rooliinsa neitona pulassa.  

Sattumusten kautta Don tutustuu räppäävään lelukoiraan New Yorkin Keskuspuistossa. Ystävyys vie Donin ja DJ Veli Haun matkalle, jossa taistellaan pikkurikollisia vastaan ja pelastetaan samalla teatteriseurue ja pesukarhuperhe. 

Tarinan keskeiset teemat ovat yhteistyö, vakiintuneista rooleista murtautuminen ja mielikuvituksen voima. Mielikuvituksen avulla Don luo tilanteista jännittäviä seikkailuja ja selviää vaikeistakin tilanteista. Tarinan päättävässä musiikkiteatterinumerossa ylistetään “haaveilun voimaa”. 

• Oletko nähnyt muita elokuvia, joissa lelut tai eläimet osaavat puhua? Olisiko elokuva ollut erilainen, jos kaikki hahmot olisivat olleet ihmisiä? 
• Miten elokuvan hyvikset muuttuvat tarinan aikana? Oppivatko he jotain?  
• Elokuvassa on viitteitä Miguel de Cervantesin Don Quijote -veijariromaaniin. Tutustukaa Don Quijoten ja hänen apurinsa Sancho Panzan tarinaan!